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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😈🍈💖🥻，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥭👢，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💌🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤬🥿👙👅。尽管高频数据显示出口下半年承压😈，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💛。在流动性和增量资金方面🍆，目前利率仍处于较低水平🥥💘，资产荒趋势依然存在🍅。上半年🥬🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💛👝，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🧄，类似现象在2020年也出现过😠🍌👡💕，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍇🤍，7月科技风格占优的可能性较大🥑💟🤬。

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而(er)目前方興(xìng)(xing)未艾的新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也(ye)昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在(zai)縯(yǎn)繹(yì)的(de)大産業(ye)趨勢包括：AI算力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)新(xin)藥(yào)、新消(xiao)費(fèi)、固態(tài)(tai)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低(di)空經(jīng)濟(jì)(ji)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等。

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1、何涛考虑过机器人🍏💞🤬，具身智能创业自 2024 年大爆发💔🥻，一年至少多了 100 家创业公司，但他觉得商业化不够确定。他还看过电动轮椅，最后也放弃了🥦🍌🩲🍏🥦。最好是个市场成熟🩱💗🍆、自己擅长🩲、竞争还没到白热化的机会。

2、傍晚时分💛👿，气温缓和，打卡LV“巨轮”的客流迎来**🥻💘。中老年阿姨们戴着帽子、墨镜结伴来拍照，互相指导姿势🥕👗👘🍑；小朋友被大人要求“必须”露出笑脸留影几张；巨大的品牌标志是“到此一游”最好证明🌽💓🥬👘，人们排队等拍照，镜头也不忘扫过船身的花纹和“铆钉”🌽🤬；带货主播也忙碌起来🧄💓🥔，站在熙攘人流中对着屏幕滔滔不绝🎒🍌。