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从(cong)市场交易看，在各项(xiang)稳楼市政(zheng)策作用(yong)下，房地产(chan)销售(shou)基本平稳(wen)。1—5月份，新建(jian)商品房销售面积和销(xiao)售额同比分别下降2.9%和3.8%，与(yu)1—4月份基本持平。部分一线、二线(xian)城市市场交易较为活跃，商品房销售面积和销售额保持增长。

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新兴市场：边际向上，但整体绝对表现可能有限，仍需要进行区域选择。利好因素包括：（1）政策(ce)方面(mian)，政策利率或将继续下降，同时美(mei)联储可能在下半(ban)年降息。美元走弱；（2）贸易层面最坏的(de)消息可能已经过去并已被市场定价；（3）新兴市(shi)场(chang)也能受(shou)益于全球资金配(pei)置的再平衡。挑战方面，一是下半年(nian)受(shou)政策(ce)不(bu)确定(ding)影(ying)响，我们(men)认为整(zheng)体风险偏好的改善有限（新兴市场(chang)在风险偏好较高的环境下更为受益(yi)）；二是(shi)美债利率仍在较高水平。

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展望未来，AI产业的投资逻辑逐渐从“讲故事”转向“看业绩”，资(zi)金或更加青睐业绩高增的AI指数。Wind数据显(xian)示，科创AI指数2025-2027年的预期营收增速分别为34%、18%、22%，预期归(gui)母净(jing)利润增速分别(bie)为102%、47%、32%，呈现出(chu)较强的业绩(ji)增长势头。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者(zhe)交流会和券商策(ce)略会，他观察到，调研机构中确实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他(ta)们主要关注(zhu)及询问财(cai)务(wu)数(shu)据，而有医药背景的分析(xi)师和投资人会做横向比较，问得(de)更细、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出(chu)海吗？价格多少？市场规模多(duo)大(da)？”其(qi)表示，有时候甚至最后一个(ge)问题，提(ti)问(wen)者自己就会给出答案。

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