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7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🩲🩱🥕🥝🍄，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🩱👄💔。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💞🤬。资金供给端🍈👡，新发偏股基金规模继续扩大🍎👅；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💯🤬💖；市场风险偏好有所改善💌🥥🍅，融资资金净流入规模扩大👡💘。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入💋。

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1、此外💟👘👿，随着行业反内卷整治的进一步深入💖，化工行业部分领域的产能重复建设💗🩰👢、无序过度竞争现象有望缓解🧡。叠加环保、安监、减排等方面的监管要求的提升🥿🍆，对化工行业供给侧迎来新的约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

2、▶ 结合工业企业盈利🍄🥝🩲、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍👞💕，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧅🍋、光学光电子、消费电子🥔💓🥑🥭💯、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💘，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍒🍓；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥑、光伏🥒、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🩲💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥻；