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风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数💯👙🌽👜，该指数基日为2012.6.29🧅🥒，发布日期为2012.12.28🎒🍊，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现💯。本文中指数成份股仅作展示🍓💌💖🩳，个股描述不作为任何形式的投资建议👡🥦🥦，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🤍🍋，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论🥬🍒🍇、预测😡🍅🍎、图表、指标🍌、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🥑👛🤬🍌，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😈🥿。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议💓👛，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险🌽🍎🥬，基金的过往业绩并不代表其未来表现🧄🥔🥥🤬，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤍🩱👅👿💯，基金投资须谨慎。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💞，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👠💓🧡🥕，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态👙，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局💛👙，运行区间或在 90-102🧅👘。

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上周五晚些时候，投(tou)资者(zhe)就遭遇了这(zhe)样一次考验(yan)：特朗普总统宣(xuan)布终止与加(jia)拿大的贸易谈判，而(er)就在几小时前，他刚确认美国与(yu)中国达成了一项协议(yi)。这鲜明地(di)提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充(chong)满变(bian)数(shu)。

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相比2014年底和2019年初🧡，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💗💓🌽💔，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👿🍅🎒🍇👚。

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1、哑铃(ling)配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红(hong)利及(ji)小微盘的哑铃结构。逻辑一，业(ye)绩维度指向利润分层，腰(yao)部企业业绩企稳(wen)，尾部企业业绩承压，利润向国(guo)企、产业 链上(shang)游集中，这一局面下，难(nan)以期待 EPS 的集体回升(sheng)，偏向防御的红利资产适(shi)合作为底仓。逻辑二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收(shou)益(yi)与 Wind 全 A 指数(shu)的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市(shi)量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强(qiang)话语权，这利于小微盘的配(pei)置。

2、展望7月👞💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇😠，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🍇😡💯、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域🤬💝🩳。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩲💗💟。具体如下：