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央(yang)行副行(xing)长、外汇管理局局长朱鹤新表(biao)示，稳健拓(tuo)展(zhan)金融市场互联互(hu)通，优化合格境外投资(zi)者制度；建(jian)立健全更加便利、更加开放、更加安全(quan)、更加智慧的外汇管理(li)体制机制；开展绿色外债政策试点；完善(shan)境(jing)内企业境外上市(shi)资金管理，近(jin)期(qi)将新投放一批QDII额度。

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6、綜郃(hé)來(lái)看油價(jià)的運(yùn)行(xing)，我們(men)(men)預(yù)計(jì)原油整體(tǐ)價格(ge)高點(diǎn)(dian)已在年內(nèi)見(jiàn)到，后續(xù)在OPEC+增(zeng)産(chǎn)主導(dǎo)(dao)的揹(bēi)景下油價重(zhong)心或仍將(jiāng)迴(huí)落，不過(guò)三季度整體或強(qiáng)于(yu)四季(ji)度，需求耑(duān)在三季度有(you)邊(biān)際(jì)支撐(chēng)，國(guó)內暑假及高溫(wēn)囙(yīn)素帶(dài)來的成品(pin)油需求的影響(xiǎng)以及海外油品的需求旺季，原油裂解利潤(rùn)預計將整體(ti)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)強。下半年油價預計將呈現(xian)前高后(hou)低的走勢(shì)，其中佈(bù)油的運行區(qū)間(jiān)爲(wèi)75-55美元(yuan)/桶(tong)；WTI的運行區(qu)間(jian)在72-52美元/桶；SC的運行區間在420-560元/桶。衕(tòng)時(shí)需關(guān)註地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)帶來的原油溢價的錶現。

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不难看出👞，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍓🩰🍉，有望较恒指获得超110%的超额收益🌽🍌💝🥑。我们构建模拟组合时，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头🥾，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🥬👄🤬🧅。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]🍑🥕💟。结果上看🩳😻💗👝，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%，跑赢恒生指数110.4%👘。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🍋💟💖，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲💔💗👿👡，以及我们强调“结构胜于指数”的建议。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来(lai)的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大(da)。

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1、这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）🥝、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引👛😻👿👄，理由是对全球贸易的担忧👄。虽然这加剧了市场的不确定性💔🍄🌽，但也降低了预期👙🍅，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础💛。

2、赵(zhao)宪(xian)成：上半年(nian)，港股(gu)主要经历了(le)两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后(hou)DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内(nei)AI领域发展突(tu)破的机(ji)会，市场围绕科技和互联网企业(ye)展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向(xiang)全球掀起贸易(yi)战的背景下，港股于4月(yue)7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市(shi)场(chang)快速消化中美关税战的(de)预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒(heng)生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹(dan)。