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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更(geng)优的策略(lve)是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧是(shi)市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两(liang)波较明显的高低切换(huan)，当下仍处于第二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而(er)近一月(yue)以来盈利预期边际调升或(huo)具备后续催化(hua)的板块】具备关注价值，除我们(men)自5月以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网(wang)设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜(sheng)率方向，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技，行业层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显(xian)涨价的(de)存储(chu)、小金属。

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5月全(quan)社会(hui)用(yong)电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份，全社会用电量8096亿(yi)千瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅收(shou)窄(zhai)1.4个百(bai)分点至4.64%。从分产业(ye)用电看(kan)，第一产业用电(dian)量(liang)119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦时，同比增(zeng)幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三(san)个月(yue)滚动同比增幅收(shou)窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比(bi)增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预(yu)期仍未形成突破(po)。国(guo)际层面，根据白宫(gong)经(jing)济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与(yu)一系列国家达成(cheng)贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济(ji)内生动能走弱，楼市持(chi)续(xu)回落，消费与投资(zi)增长乏力。国内政策聚焦(jiao)惠民(min)生方向，以旧换新国补延续，财政与货币(bi)政策(ce)保持较强定力。与此同时，9月3日的抗(kang)战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底(di)与预(yu)期管理作用，但由于缺(que)乏(fa)增量(liang)资金与基本面改善，使(shi)得指数在震(zhen)荡区间(jian)，而非市场预期的突破和主升。

2、谈及行业未(wei)来发展(zhan)趋势，高政扬认为，银(yin)行竞争将逐步从单纯的“价(jia)格战(zhan)”转向综合服务能力的(de)比(bi)拼，例如要深化与文(wen)旅产(chan)业链深度绑定，覆(fu)盖“食住行游购娱”全链(lian)路(lu)场景(jing)，打造特色化产(chan)品体系，通(tong)过一站式服务(wu)提升用户(hu)消(xiao)费体验；要优化场景增值服务，例如提供景(jing)区快速(su)通道(dao)、专属贵宾权益(yi)等，强化用户对品牌的(de)认同感；要运用金融科技(ji)赋(fu)能，通过大数据分析客户(hu)偏好(hao)，实现个性化优惠精准推送，提(ti)升(sheng)服务效率与精准(zhun)度。