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维持年度策略观点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继续维持年(nian)度策略(lve)《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通(tong)胀，权益(yi)资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩(suo)预(yu)期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再(zai)通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场(chang)进(jin)入实体经济。当前仍处(chu)牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配(pei)置思路。

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