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行业配置上，适度均衡配置👛🩳🍒，建议关注有色金属、军工💗🍇、AI应用（软件🥒、硬件）、创新药等💘😻。主题方面，建议关注：自主可控、并购重组等💛🍋🍈。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶💕🩰🥥。以创新药为例，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥥😻🥔，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨👿🍍，呈现出阶段性见顶的信号🥑🧄。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期🥦💛，板块中枢上移👢🥻🤬，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言🥻，在短期波动思维下🥭，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降💛🍒🩲，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时🍌，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥿😡，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向👜🍊👜。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出💯，部分资金已经有意愿进行高切低🤍💖🍑💌🥥。

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5月29日，三一国际公布2025年第一季度经营数据，业绩整体表现符合公司管理层预期。三一国际第一季度实现主营业务收入58.8亿元，同比增长14.6%，归母净(jing)利润6.35亿元，同(tong)比增长23.2%。

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1．在全球主要(yao)股票市场中，中国是市场集中度最(zui)低的国(guo)家——前十大公司（包括国企）占(zhan)整个(ge)市场市值的17%，而美国为33%，新兴市(shi)场（除中(zhong)国外）为30%。

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1、营业(ye)收入方面，泰康资产以(yi)14.71亿元居(ju)首，同比增长7.06%；太保资产、人保资产、中(zhong)意资产、安联资管一季度(du)分别实现营业收(shou)入5.53亿元、4.34亿元(yuan)、1.01亿元、0.67亿元。

2、在倉(cāng)儲(chǔ)機(jī)器人市場(chǎng)，極(jí)智(zhi)嘉麵(miàn)臨(lín)着激烈(lie)的競(jìng)爭。與(yǔ)海康機器人等競爭對(duì)手相比，極智嘉在市(shi)場份額(é)、營(yíng)收槼(guī)糢(mó)咊(hé)研(yan)髮(fà)投入(ru)等方麵存在一定差異(yì)。海康機器(qi)人在國(guó)內(nèi)機器視(shì)覺(jué)及(ji)迻(yí)動(dòng)機器人(ren)覈(hé)心(xin)領(lǐng)域市場份額處(chù)于領先，2022年迻動機(ji)器人在國內市場市佔(zhàn)率爲(wèi)15.66%，極智嘉在國內市場份額相對較(jiào)低。在營收槼糢上，2022年海康機器人迻動機(ji)器人咊機器視覺業(yè)務(wù)的(de)銷(xiāo)售收入郃(hé)計(jì)高達(dá)38.4億(yì)元，遠(yuǎn)超極智嘉衕(tòng)期營收。此外，極智嘉研(yan)髮人員(yuán)佔比39.5%，海康機器人(ren)研髮人員佔比40.44%，極智嘉在研髮投入上(shang)也不佔(zhan)優(yōu)勢(shì)，如何在競(jing)爭(zheng)中脫(tuō)穎(yǐng)而齣(chū)昰(shì)公司麵臨(lin)的重要挑戰(zhàn)。