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1、基本面：港股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联(lian)网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要(yao)受价格因素拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金(jin)融的净利润(run)占比(bi)来看(kan)，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息(xi)服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等(deng)行业占比不高，行业属性(xing)导致了港股(gu)业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股(gu)行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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【复盘·内观】本周A股市场整体走势(shi)偏弱，主要(yao)原因为：（1）国内宏观数(shu)据(ju)均呈现边际走弱的状态，社融数据中企业贷款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑(yi)制场(chang)内的风险偏好；（3）日内题材无(wu)序(xu)高(gao)速轮动(dong)特征(zheng)较强，缺少凝聚赚(zhuan)钱效应的(de)确定性方向。

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