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秦安股份(fen)：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电(dian)科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股(gu)份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不(bu)构成重大资产重组。公(gong)司股票自2025年6月30日(ri)开市起停牌，预计停(ting)牌时(shi)间不超过10个交易日。

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展望7月🩰👙，市场可能会呈现指数突破上行💞👜，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍌👄🥦👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🤬😈👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇👞👢，但是预计在积极财政政策的支持下🥬🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍌👘，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💗🍆。上半年🍄🥿🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💞💔🍊👜，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧡🤍💗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍓，类似现象在2020年也出现过🍎🎒，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👚💓💗🧄。

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6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面(mian)，6月(yue)钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行(xing)。钢坯价格上行，螺纹钢价(jia)格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库(ku)存均下行。煤(mei)炭方面(mian)，6月秦(qin)皇岛港山西优(you)混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下(xia)行，焦煤期(qi)货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天(tian)津港(gang)焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存(cun)、京唐港(gang)炼焦(jiao)煤库(ku)存下(xia)行。

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德固特公告，公司拟通(tong)过发(fa)行股份及支付(fu)现金方式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自(zi)2025年6月30日开市起停(ting)牌，预计在不(bu)超(chao)过10个交(jiao)易日的时间内披露本(ben)次(ci)交易方案。标的公司是一家国际化的软件(jian)和信息技(ji)术服务商，面向全球电(dian)信运营商、云基础(chu)设施服务商及(ji)政(zheng)企客(ke)户(hu)提供数字化解决方案。

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1、应共和党要(yao)求(qiu)，该法案还(hai)以现(xian)行政策为(wei)基线测算出十年间(jian)可节省5076亿(yi)美元。共和党(dang)议员试图通过这种(zhong)会(hui)计(ji)手(shou)段，将特朗普2017年所(suo)得税减免政策永久化，并声(sheng)称此举(ju)不会增加财政负担。通常法(fa)案成本应根(gen)据现行(xing)法律对联邦预算的影响测算，但共和(he)党(dang)试图通过假设现行政(zheng)策无限期延续(xu)来(lai)修改测算规则。

2、日银与日元：日银或不急于加(jia)息(xi)，一方(fang)面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面，内部来看，潜在(zai)通胀水平(ping)低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据(ju)，加(jia)息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡。