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风险因素：1）进口政策(ce)放松、煤矿增产超预期、钢厂减产超预期（下行风险）；2）终端需求超预期、煤炭保供不及预(yu)期(qi)、进口(kou)资源持续紧张（上(shang)行风险）。

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截(jie)至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值(zhi)分(fen)位数“适中”等级，创(chuang)业(ye)板(ban)指处于(yu)估值分位数“安全”等级。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍄🥿💋🍈、新消费🥻、固态电池👗、可控核聚变🍓👜、低空经济👜🩲💗👡、半导体自主可控、军贸出海提速等。

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1、相比(bi)2014年(nian)底和(he)2019年初，当(dang)前市场从估值上来看可能还不支(zhi)持纯(chun)粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美联储在7月意外降(jiang)息，并(bing)且(qie)中国央行同步宽松，可能成为引(yin)燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资(zi)金或(huo)正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产(chan)品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行情逻辑可能(neng)是(shi)电气化领(ling)域(yu)全产业链变现能力(li)的提升，以及AI智能(neng)化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或将带来(lai)市场注意(yi)力重新转向科(ke)技板块(kuai)，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情。预计AI和军工是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

2、6月全国水泥价格指数下行👛👿，长江、华北、华东、西北、西南😡💘🍋、中南地区水泥价格指数均下行🥕🍄🍅，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。