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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐(le)观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来(lai)机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正(zheng)收益的个(ge)数来判(pan)断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时(shi)，往往处(chu)于行情的底部。同理，当大部分股票都处(chu)于正(zheng)收益状(zhuang)态，情(qing)绪可能已经(jing)过(guo)热，未来有下跌风险。

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結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)鎳(nie) 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之(zhi)間運(yùn)行，反彈(dàn)(dan)逢(feng)高空爲(wèi)主。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上(shang)行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)比(bi)上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數(shu)月環比(bi)上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品(pin)期(qi)貨(huo)價格多數下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前(qian)，二乙二(er)醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。

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中光学3月3日在互动平台表示🍊🤬💟，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导🍄🥑，最终用作AR镜片材料🥕🍏。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💖👡、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🍑🥬、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧄🍅，成长股将迎来主线行情🍍🍊，需重点关注明年二季度👢🥻👅🥥，可能会是成长风格的一个中期拐点🤍👠👙👝。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、整体看🍄🍋🩳😠👙，1-4月工业企业盈利有所改善🍍，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利👗🍑、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍌💗🩲，半导体、光学光电子、消费电子🧄🩱、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👞💝👞，半导体周期复苏与国产替代加速🍒🍋💟🩲，业绩有望改善；2）中游制造领域👚🤬😻🍎，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👜，如汽车💯😠🥿🤍💝、光伏💯🩲👠🥒、自动化设备等🤬👘🧡💯；3）消费服务领域👜💋🍒💌，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👄💟，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🩱🩰🍈👘🍄、家电👠🍎、家具💘🥔👡、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👗💞😈；此外贵金属🍆🩱、燃气🤬🌽、电力🍅、农化制品🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💋💛，中报业绩有望边际改善👿🍎。