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田希蒙：受政策托底💯🍌、技术革命与资金流入等因素共同助力🩱🥭，上半年港股市场表现强势💔。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%💝，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🤍🍉🍎、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🍑💘🎒，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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腾景科技3月3日披露投关活(huo)动记录表，在AR领(ling)域，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在(zai)几何光波导、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜(jing)整机厂商建立了合作关系(xi)，已(yi)有几何(he)光波导片等(deng)少量精密光(guang)学元组(zu)件产品应(ying)用于AR眼镜光学系统(tong)中(zhong)，AR近眼显示光机(ji)模组(zu)和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代(dai)，部分AR光机产品进入小批量(liang)生产阶段。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍇💯，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🎒，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，宏語(yǔ)商務(wù)、陳(chén)開(kāi)軍(jūn)(jun)、宋娟、王震這(zhè)4名股東(dōng)提(ti)齣(chū)臨(lín)時提案，要求(qiu)ST新潮提前進(jìn)行(xing)董事會(huì)、監(jiān)事會換(huàn)屆(jiè)選(xuǎn)擧(jǔ)。其推擧了張(zhāng)秀文、張鈞(jūn)昱等8名非獨(dú)立董事候選人(ren)，陳小儁(jùn)等4名獨立(li)董(dong)事候選人以及3名監事候選人。

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1、巨星传奇（06683）发布(bu)公告，于2025年6月27日，巨星文创娱乐（公司全资附属公司）与普通合伙人星光天佑有限(xian)公司订立有限(xian)合伙协议，据此，公司根据认购协议作为有限合伙人以资本(ben)承担额800万(wan)美元(yuan)认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙(huo)基(ji)金中权益的申请已获产业(ye)基金接纳。集团的出资(zi)额将(jiang)以其内(nei)部(bu)资源拨付。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👙👅👜🍄。具体来说，第一😈🥦💞💟，从历史来看🥭💘👛🎒，近十年7月市场风格相对均衡😻，大盘风格略占优。第二🧡，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🍅🥻。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四🥥🥬💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡😠。