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本周，中美两国官员在(zai)伦敦进(jin)行了为期两天的谈(tan)判后(hou)宣布就缓(huan)解贸易紧张局势达成“框架协议”，短期来看外贸环(huan)境压力趋(qu)于缓和，但地缘冲突升级再度冲(chong)击市场风(feng)险偏好。

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6月18日至19日，陆家嘴论坛即将举行，期间将发布若干重大金融政策，关注下一步增量政策的落地节奏。短期内，A股市场大概率维持震荡行情🍅，重点把握结构性机会🎒。长期来看🩳🥑，外部不确定性加大仍将是基本面面临的一大挑战，但在政策持续发力下👗💝🥿，国内经济有望展现较强韧性👄🥿👙。

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北工大今年新增的兩(liǎng)箇(gè)實(shí)驗(yàn)班也強(qiáng)調(diào)學(xué)科交叉：微電(diàn)子科學與(yǔ)工程(cheng)實驗班培養(yǎng)(yang)“集成電路與係(xì)統(tǒng)設(shè)計(jì)”咊(hé)“智能化信息處(chù)理”相螎(róng)(rong)郃(hé)的交叉復(fù)郃型人才(cai)，每位本科生都(dou)將(jiāng)製備(bèi)一(yi)欵(kuǎn)半導(dǎo)(dao)體(tǐ)器件；人工(gong)智能實驗班麵(miàn)曏(xiǎng)(xiang)國(guó)傢(jiā)咊(he)北京市在服務(wù)機(jī)器人、智慧交通、智慧醫(yī)療(liáo)等領(lǐng)域的需求而設立(li)，也昰(shì)多學科深度交叉螎郃專業(yè)。

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1、中美初步达成贸易协议，美墨接近达成协议，欧盟关税谈判有望延期💯。贸易框架朝着逐渐明朗的方向推进💛💟。然而周五以色列伊朗爆发冲突，全球资产受冲击。

2、上涨中的追(zhui)赶：货币超预期宽松，A股(gu)在上涨中(zhong)较港(gang)股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降(jiang)息节奏及幅度。由(you)于A股较(jiao)港股散(san)户投资者占比更高(gao)，因此对流动性和资(zi)金变化更为敏感，AH溢价在上(shang)涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年(nian)AH溢(yi)价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘(pan)整，AH溢价指数从13年高点112降(jiang)至14年7月89。之后的收敛(lian)主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联(lian)网+”产业政策(ce)催化。其中货币方面，14/11央(yang)行意外降息开启牛(niu)市行情后(hou)，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准，3、5月两次降息；地产(chan)方面(mian)，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购(gou)标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互(hu)联网+”行动计(ji)划列为全年工作(zuo)重点。一系列政(zheng)策催化(hua)下A股持续上涨，14/7-15/6万得全(quan)A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽(kuan)信用，流动性宽松(song)推动A股强势反弹。外部方面，得(de)益于18/12中美两(liang)国(guo)领导人在G20的会面，进入2019年，中美(mei)贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企(qi)座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货(huo)币向宽信用的传导，19/1央行两次全面(mian)降准，累计下调金融机构存款准备金率1个(ge)百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场(chang)预期，带动(dong)A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全(quan)A最大涨幅40%，恒(heng)生指数20%，AH溢价指(zhi)数从115升至128。当前来看，要出现(xian)上(shang)涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货(huo)币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。