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中东局势升级消(xiao)息频传，国防军工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航(hang)成(cheng)飞盘(pan)中飙涨逾16%，晨(chen)曦航空(kong)20CM涨停，场内热门(men)国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华宝(bao)（159231）午后双双放量冲高，截至收(shou)盘场内仍(reng)逆市(shi)涨逾1%。

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成份股方面🥑，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前🌽🥭🍋。截至收盘👚，金徽酒、燕京啤酒双双跌超5%，古井贡酒🥕、今世缘跌超4%，泸州老窖👿🧡🥬💕、舍得酒业、酒鬼酒等多股跌超3%🧄🍅💘。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄🍆，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例💗👞🩳👿💘，分别为23年和24年5-8月🍎👄。背后原因类似💋👿👘🥿，均为强美元之下🥻🥝🧡🍒，外资加速流出中国资产🥿🍌💟，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🥭，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大👡，外资加速流出🌽💘，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🧄🥻🍌，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151😈👝🍉🥔。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🍆🎒🎒，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💯👿💞，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👙👠，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🍄，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👿👿，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💓🥻，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍑🍌😈🥒。

2、付凌晖还表示👙，下阶段👘，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市场供求关系发生重大变化的现实🤍🥑🥑💞，持续推动城市更新和危旧房改造，加大“好房子”建设供应力度，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地产发展新模式，促进房地产市场平稳健康发展。