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1、基本面：港股较A股业绩增速(su)更强(qiang)，A股消费+制造+周期，港股更偏科技(ji)互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部(bu)港股归母(mu)净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔(ti)除(chu)金融后港股2024净(jing)利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究其原因我们认(ren)为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业(ye)特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈(ying)利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于互联网、信息服务等细分(fen)领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性(xing)导致了港股业绩(ji)受价(jia)格下行的影响(xiang)更小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏传(chuan)统经济，因此(ci)对(dui)价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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