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最后🥕🥔🩳🥔👚，毛利率方面，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥔🩱，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额💯，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位。

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1、基(ji)本面：港股较A股业绩增速(su)更强，A股消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来(lai)港股业(ye)绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因(yin)我们认为A股(gu)业绩疲弱主要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医药6%），制造(zao)业(ye)（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些(xie)行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压缩(suo)毛利，进而(er)影响(xiang)盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金(jin)融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务(wu)等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网(wang)巨头，消(xiao)费、制(zhi)造等行业占比不高，行业属(shu)性导致(zhi)了港股业绩受价(jia)格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行(xing)区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、五👞、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面🍋，基本面驱动有限。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌🍑、中东等地均有动乱🍎💞🥿🍉，推动黄金及原油价格上行🩳。美国方面，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%🥬👢💔🤍，略低于预期的2.5%，美元指数重心震荡下移至98附近🥕💕，年内预期降息次数仍为2次，宏观层面对美棉暂无方向性驱动👢。基本面来看🧡🍍，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👚💟🥝。现蕾率为12%💘，去年同期约14%。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%👞🍉🍄🧄，差苗率为21%，优良率同比下降12个百分点，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🩳🥝。由于优良率😈🍊、种植面积等方面原因🍌🥿，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值，但最终美棉产量与去年同比相差不大。全球范围来看，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调😡，需求量环比基本持平，同比调增，全球供需格局边际收紧🥦，仅从基本面角度看，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度👅👛。但是需要警惕的是，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调🍍🥾👞💌，或对棉花需求及价格有一定影响🥑👿🥭。综合来看🧄🥿👗🍒，短期美棉没有方向性驱动💟😡，关注重点仍需更多在宏观层面，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主💝💝🥝💌，中长期关注全球经贸形式变化👜🍉。

2、尽管伦(lun)敦会谈(tan)并未带来实质性的关税减免或全面技术(shu)封锁松绑，但(dan)该框架协议在结构与机制层面上(shang)成功延续了日内(nei)瓦共识，重(zhong)启了(le)稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了(le)政策稳(wen)定基础。尽管(guan)还未公开(kai)细节，但(dan)该协议的(de)核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧(qi)。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话、防控政策路(lu)径多变，而(er)非立即实现全面协议。