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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🍉👡💝🍌🍆，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🧄，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥒，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放👙💘，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🌽，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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照片里斑驳的印迹是社会发展的痕迹🍉🥕，也链接了牛街人共同的回忆。这些照片多是邹年年从网上下载，或老街坊赠送的。邹年年特意在每张照片下面标注拍摄地点，网上搜不到的就找老街坊讨问，慢慢地，这面墙成了牛街邻里共同的“宝贝”🎒💟💞。

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军事冲突升级：美军大概率介入🍋🍇🥾👛🩲，联合英法等国启动“繁荣守望”护航行动，空袭伊朗导弹阵地🍑🍇🥒；若胡塞武装同步封锁曼德海峡，红海航运将彻底瘫痪。

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“5月底，跟(gen)我们合作的银行暂停了车贷‘高息高返’。银行将15%的车贷返佣比(bi)例降为5%。银行补(bu)贴车价的力度(du)将大幅减少。”北京(jing)一(yi)家汽车(che)4S店的销售(shou)经理陈(chen)磊(lei)说。

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1、在我们国内，更具决定性的因素是地区差异：2022年高校招生如果分省来看，三大直辖市的男女生比例都在最均衡之列😻💟，而本科录取人数中女生占比最高的云南💋🍏😠💔、广西等省份都有着重男轻女的现象💖。

2、本周，中美两国官员在伦敦进行了为期两天的谈判后宣布就缓解贸易紧张局势达成“框架协议”💛👗，短期来看外贸环境压力趋于缓和😻👠，但地缘冲突升级再度冲击市场风险偏好。