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行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚(shang)未回归，价格低位运(yun)行的背景下，前端(duan)的收入和利(li)润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延(yan)续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为(wei)新增(zeng)的资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具(ju)体方向提供三个视(shi)角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹(dan)性(xing)的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息+内销经营基本面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下(xia)，关注受去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信(xin)运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央(yang)行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性(xing)，当下的(de)小盘(pan)成长行情或(huo)将进一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系(xi)统）、能源化工（新(xin)疆煤化工(gong)+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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