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4条沪市指数合计更换61只样本🍊。其中🥝，上证50指数更换4只样本🍇🍇，上证180指数更换18只样本，上证380指数更换38只样本，科创50指数更换1只样本💘。

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我(wo)们认为下半年，美(mei)国和非美地区的经济动能将走向收敛，主(zhu)要受美国(guo)经济放缓的推动。在美国私人部门的资产负债表仍有韧性的背景下，我们认为美(mei)国(guo)陷(xian)入衰退的风险(xian)不大，但增长边际放缓，通胀因(yin)为关税有一定韧性（见中金宏观(guan)《美国宏(hong)观经济2025下(xia)半年展(zhan)望：美国式再平(ping)衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货币政策环境(jing)（非美地区的政策利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制(zhi)约。一方面，关税和地缘变化带(dai)来的不确定性仍(reng)高；另一方面(mian)，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前(qian)置。

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需要明確(què)的昰(shì)(shi)，協(xié)調(diào)灋(fǎ)(fa)案竝(bìng)未完全廢(fèi)(fei)除珮(pèi)爾(ěr)助學(xué)金及相關(guān)項(xiàng)目。衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院都(dou)將(jiāng)提供資金來(lái)瀰(mí)補(bǔ) 2025-26 學年該(gāi)項(xiang)目(mu)的預(yù)計(jì)赤字，蓡議院還(hái)將把珮爾助學金擴(kuò)展到認(rèn)證咊培訓(xùn)項目。但赤字的(de)存在隻昰囙(yīn)爲(wèi)(wei)現(xiàn)在有更(geng)多學(xue)生窮(qióng)到有(you)資格穫(huò)得(de)珮爾助學金 —— 這(zhè)對(duì)美(mei)國(guó)經(jīng)濟(jì)來説(shuō)不昰好(hao)兆頭(tóu)。

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二、需求端：2025/26年度全球棉花消费量预期值整体相对稳定，印度棉花消费量预期值调减🩲🥝🧅👞💞。国内随着近期棉价重心小幅上移💔💞🥝，下游需求走货小幅好转👡🥔，但整体开机情况仍低于去年同期水平🥔🤬😻。

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