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综上🍈👡👚，在经历了过去几年以来宏观风险的持续释放🥿🍑👠，股市风险收益比已经尤其明显，本轮政策底部已经探明，股市目前的底部位置估值修复起来其实不需要真的等经济有多明显的反弹🍏，理由或许是大家看到经济没有再惯性下行了（经济预期的稳定本身已经是最大的利好）👝，或许是通缩开始缓解。目前我们需要做到的还是更有耐心，并做好自下而上的研究，可能就会收获好的结果。

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欧洲央行2023年的研究揭示了一个令人意外的模式：地缘政治冲击对油价的影响往往昙花一现：911恐袭后，布伦特原油价格立即上涨5%，但在14天内暴跌25%，因为投资者开始担心经济放缓会削弱石油需求👙💖🥦💗；2022年俄乌冲突爆发后两周内🍏🍄，布伦特油价飙升30%💗🍏🍉，但八周后便回到战前水平。

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香港聯(lián)交(jiao)所最新資料顯(xiǎn)示，6月(yue)11日，董(dong)事會(huì)主蓆(xí)黃(huáng)誌祥(xiang)增持信咊(hé)寘(zhi)業(yè)（00083）3.8萬(wàn)(wan)股，每股作價(jià)8.2021港(gang)元，總金額(é)約(yuē)爲(wèi)31.17萬(wan)港元。增持后最(zui)新持股(gu)數(shù)目約爲55.34億(yì)股，最新(xin)持股比例爲60.48%。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍋👠。之所以这样🍑🩱🥾💯，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”😈。另一方面🥒👚，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同🍎🤬。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍄🍑🧄，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👜🍏，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🌽👘🥔。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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1、成份股方面🥻，航空装备👿🍅🧅😈👜、地面兵装💯👅🥥、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人机亦大涨11.25%👛😻👅，际华集团涨停！航天彩虹、国睿科技跟涨超6%🍒。

2、与此同时💝👄，国内科技产业在AI商业化、云计算等领域的突破性进展，叠加政策端的持续支持，推动腾讯🥻👿💔、阿里等核心成分股盈利能力的稳步提升🤍🍆。尽管短期市场波动可能持续，但在美联储降息预期升温、港股流动性环境逐步向好的背景下，恒生科技指数作为中国新经济核心资产的代表💞🩲🍋，其长期配置价值正日益凸显🥾👙💘。