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（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年(nian)氧化铝预计过剩 250 万吨，下(xia)半年预计将重回过剩(sheng)逻辑(ji)。未(wei)来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前(qian)，我们倾向于(yu) 60 美金作(zuo)为矿价的底部，因为从成本和(he)历史(shi)出矿价格来看，60 美(mei)金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下(xia)可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本(ben)，引发矿石供应收缩。但(dan)几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度(du)僵持，由于(yu)事(shi)件落地进度、对于企(qi)业成本的增加等信息不透(tou)明，矿价底部有不确定性，对应氧(yang)化铝底部需要(yao)谨(jin)慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点。预计主力合(he)约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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