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本周全市场(chang)股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负(fu)收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小市(shi)值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表(biao)现一般。

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▶ 结合工业企业(ye)盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较(jiao)高增速或的(de)领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单(dan)持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代(dai)加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🥾🍅，第一😈👙，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💓。第二🩰💔🍋，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💝👜🎒，央行季度例会提到“用好用足存量政策🩲🥝，加力实施增量政策”🩳💖，关注7月政治局会议的表述变化🥕💟🍒🥑。第四🍒👚，市场交易和增量资金层面👢🍒👅🥥，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🍄👠🍋💔，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表🍉👛💔👙，在AR领域💝🍆，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导、衍射光波导👡🩲👝🍒🍒、AR光机模组等方面均有布局。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系👘🍋🩳💞，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中🤍😡🎒，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段。

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1、同时，美元(yuan)快速贬值，触(chu)发了港币的强方兑(dui)换保证机制(zhi)，令香港金管局(ju)向(xiang)市场抛售港(gang)元，显著强化了港股流动性环境。资金面上，A股市场权重股纷纷赴港上市，意味着港(gang)股在中国(guo)市场的战略(lve)地位提升，内资、外资(zi)轮番成(cheng)为做多(duo)主力。

2、从个股来看👠，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）💞👞🥻、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🍋🎒🤬🍈。