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本周(zhou)沪指围绕3400点附近反复震荡，周五受伊朗以色列冲突影响，市场放量下跌(die)。风格上小盘股领跌。板块上，有色金(jin)属、石油石化、医药(yao)板块领涨，食品饮料、计算机、建(jian)材板块领跌。

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建议在(zai)6~8月的半年(nian)报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机(ji)、算力租(zu)赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模(mo)态视(shi)觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品(pin)牌客户成(cheng)长的零部件及模组公司，品(pin)类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入自下而上的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背(bei)景下，港(gang)股是全球的风险资产的避风(feng)港，建议(yi)继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始(shi)重(zhong)新关注政(zheng)策信(xin)号，未(wei)来(lai)价格信号的进一步普遍(bian)下行可能催生新一轮的(de)政策加码，但需要耐心等待(dai)。

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另外，受唐纳德·特朗普**贸易与财政政策冲击而剧烈波动的美国国债投资者🤍👚👝，本周将得以窥探这些政策对美联储利率决策的影响。尽管美联储主席杰罗姆·鲍威尔及其同僚料将在6月17-18日会议上维持基准利率不变🍇😡，但交易员将仔细研读经济与利率预测数据🍎，试图从中洞察政策制定者如何应对当前的不确定性。据CME“美联储观察”，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%🥒🤬🥦，降息25个基点的概率为3.1%🩲🥕。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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2、具体来看👘🍄💖🍍，EPA提议2026年生物质柴油强制掺混56.1亿加仑🥭🍑💋，高于2025年的33.5亿加仑🩱，此前市场预期生柴RVO为46.5-52.5亿加仑。实际数量高于预期，油脂增仓大涨👄👘。需要注意的是🍈，此次仍是提案💓🥾🌽，并未形成正常法规👝🥬💗，还需警惕后续或提案变化💌🧡。此外，以色列和伊朗之间的地缘冲突也对油脂价格形成较大支撑。上周末以色列军方宣布对伊朗西部数十个地对地导弹目标发起打击💓，并首次袭击了伊朗南部布什尔省的两家炼油厂，以及德黑兰附近的燃料储存罐。若冲突进一步蔓延至关键能源基础设施👗👚，或者伊朗不顾后果封锁霍尔木兹海峡，将对全球能源供应链造成重大冲击😈。上周原油周度涨幅超10%，油脂因生物柴油消费🤍👜🍍，和原油关联度大于油料和蛋白粕。所以当原油价格大涨时🍊🍏😠🤍，油脂上涨。目前中东地缘仍在发展中🥔👡，关注该事件对油脂的影响。