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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是(shi)由资(zi)金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎(yi)持续(xu)急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望(wang)使市场震荡中枢(shu)整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预期。但(dan)当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动(dong)特征(zheng)，表征资金环境对估(gu)值容忍度有一(yi)定约束；二(er)是各方增量资金尚未形成明(ming)显合力(li)，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动(dong)流(liu)入(ru)；三(san)是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🥦。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年👢👢🤍，而非 10 年。

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行业配置层面，今年(nian)以来多数线(xian)索的行情底色仍是流动(dong)性驱动为(wei)主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估值空间的大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维，等待胜(sheng)率催(cui)化；同时(shi)，运用交易指标适度轮动(dong)、规避过热风险。

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2、景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨👿🥬🥥🥦😡，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💘，公用事业燃气价格上行🩰😈。