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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善🍇🥔，相关盈利有望实现较高增长🥻🍍💋😻。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑👗💔，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍉，R134a近一年涨幅超45%🩲😡。

2、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能(neng)整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。