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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定(ding)资本市(shi)场“隔离(li)墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证。当前市场(chang)主要(yao)的下(xia)行风险，只能(neng)是长传导链条的风险(xian)，比如中期资产配置格(ge)局的(de)变化。市场关注度较(jiao)高的是美(mei)国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这(zhe)种情(qing)况下，中国(guo)需求也可(ke)能更长时间维(wei)持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经(jing)济下行压(ya)力对中国资产(chan)的影响是中性的。

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