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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性(xing)环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均(jun)衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀(zhang)和就业数据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或(huo)有扰(rao)动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议(yi)的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐如下：

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1、1、供應(yīng)：2025年上半年玻瓈(lí)行業(yè)在産(chǎn)産能繼(jì)續(xù)下降，1-5月浮灋(fǎ)玻瓈行業(ye)開(kāi)工率均值較(jiào)去年(nian)衕(tòng)期(qi)下降8.58箇(gè)百(bai)分點(diǎn)，衕期浮灋玻瓈産量(liang)較去年衕(tong)期下降(jiang)10%。下半年玻瓈日熔(rong)量繼續(xu)下降空(kong)間(jiān)大約(yuē)在(zai)1650-3250噸(dūn)，空間已非常有限(xian)。

2、陈健玮：下半年港(gang)股走势或(huo)呈现“震荡上行(xing)+结构分化”格局。核心驱动(dong)因素包括(kuo)宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与(yu)内需提(ti)振，叠加稳增长政策加码(ma)，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万(wan)亿元规模，持续(xu)改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股(gu)关注度上升，若基(ji)本面持续改善，外资配置比例有望(wang)从当前的低位逐步回升。