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1、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘风格为(wei)主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方(fang)面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策(ce)，加力实(shi)施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会(hui)议的(de)表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业(ye)绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合(he)中观景气、盈利能(neng)力(li)、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药(yao)。

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