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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡(heng)。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大(da)盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第(di)二，外(wai)部(bu)流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)(ju)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)(yu)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第(di)三(san)，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)(guan)註7月(yue)政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場交(jiao)易(yi)咊增量資金層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)(quan)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡(heng)。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落👞🥝🍒，带动通胀预期下降🍈👡👚，流动性环境改善🍅🍏👞，全球权益资产价格上涨🍉；另一方面👅💕🍓🍈，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因👚🩰🍅，故近期美元资产回流，美股强于欧股🥕🧡、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”🥻💯💋👙。美债收益率下行和纳斯达克指数走强👗，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥔🌽，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🥻。

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2、公告显示💗，购买浩鲸科技控制权事项尚处于筹划阶段，初步确定的交易对方为浩鲸科技的主要股东👠💕，包括：南京溪软企业管理合伙企业（有限合伙）、嘉兴欧拉投资合伙企业（有限合伙）、南京嘉彧腾企业管理合伙企业（有限合伙）🥦🩲、厦门悠昂股权投资合伙企业（有限合伙）、南京午宥股权投资合伙企业（有限合伙）💞🍅🥻💌。最终确定的交易对方，以公司后续公告的重组预案或重组报告书披露的信息为准🩳👙💖🍇。