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⚑ 中观景(jing)气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负(fu)，主要受内(nei)外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计(ji)中报业绩(ji)有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游(you)制造(zao)领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有(you)改善，如汽车(che)、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域(yu)，如饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域(yu)盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制(zhi)品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限(xian)，中报业(ye)绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领域主要集中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其(qi)中资源品板块原(yuan)油、多数工(gong)业金属(shu)价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰(bing)洗彩零售额四周滚动均值同比(bi)增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房(fang)销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机(ji)等(deng)。

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