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2、供(gong)应(ying)方面，2025 年全(quan)球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到(dao)港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港(gang)量同比 -2600 万吨左右(you)，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较(jiao)年(nian)初预期(qi)水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面(mian)，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于(yu) 2023年，阶段性(xing)下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平(ping)均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性下降(jiang)，若发(fa)运没有(you)明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有(you)限。而在四季度粗(cu)钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库(ku)压力明显增(zeng)加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度需求端受政策影响，存在(zai)分化，建议在低估值区间阶段(duan)性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。