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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产，关注在周期低位经营利润率提升的方向🍌😡😈，看好港股央企建筑、保险、部分消费细分板块；二是创新敏感型资产🥒🩰，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会，看好港股互联网🥔🍍🥾、电子板块；三是全球通胀型资产🥿🍏🎒🍅，全球大财政背景下🍑，货币信用下降，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会，看好电解铝🧄、黄金、铜板块🍄。

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本周（6月23日-27日）💝👡，国防军工板块重拾升势👚，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）🎒🧡、深成指（3.73%）👞🥕👢🍉，一并超越创业板指（5.69%）😻💋🥬🥕🍓。

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顺势而起，攻守兼备🍊！看好银行板块配置性价比的投资者可以关注银行ETF（512800）及其联接基金（A类：240019；C类：006697）。银行ETF（512800）被动跟踪中证银行指数🍎，成份股囊括A股42家上市银行😠💞，近三成仓位布局工商银行、农业银行👠👡、交通银行等国有大行，捕捉“高股息”主题机会；约七成仓位聚焦招商银行💔🍊、兴业银行、江苏银行等高成长性股份行🥬🥑🥝、城商行、农商行，是跟踪银行板块整体行情的高效投资工具。

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由于每年例如业绩(ji)预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节(jie)性(xing)效应，每(mei)个月(yue)的行(xing)业(ye)有一定的季(ji)节(jie)性，也(ye)可以作为行业选择的参考(kao)。每年7月，相对较高概(gai)率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服(fu)务、有色、钢铁(tie)等。

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1、中原证券指出，随(sui)着行业景气度不断下滑，2023年开始行业(ye)固定资产投资(zi)增速有(you)所(suo)回落，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望(wang)逐步缓解。需求方面，随着汽(qi)车、家电、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏(su)。未来随(sui)着我(wo)国宏观经(jing)济(ji)持续向好，化(hua)工行业下游需求有望继续复苏。在(zai)供给和(he)需求两方面驱动下，未来行业景气有望边际回暖。

2、國(guó)恩股份(fen)：公(gong)司(si)已于2025年6月26日(ri)曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)行境外上市外資股（H股）竝(bìng)在(zai)香港聯交所主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的(de)申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日(ri)在香港聯交所(suo)網(wǎng)站(zhan)刊登了本次髮行竝上市的申請資料。