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“中东冲突升级对原油供应的短期影响较大，长期影响相对可控。”王亦璐分析称🥕😠🍌，一是伊朗出口节奏此前已被打乱，大多数买家接收伊朗原油的节奏已大幅放缓。除非伊朗封锁霍尔木兹海峡，否则后期伊朗供应减量可在3个月内被OPEC+增产弥补👚。二是后期OPEC+增产速度有望加快，炼厂备货意愿回落🍇👿🩳🎒，地缘风险溢价也会逐步回落🍌。

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当前，A股(gu)市场(chang)尚未形成明确主线，新消费因兼具(ju)成长性与确定性成为资金(jin)共识方向。从行业分布看，港股(gu)新消费覆盖(gai)潮玩、国潮美妆等A股相对稀缺的板块，构建起填补市(shi)场(chang)空白的新(xin)兴消费生态；A股新消费则(ze)在IP经济、古法金饰等领域持续走强，形成结构性行情。这种“自下而上(shang)挖掘+资金共识强(qiang)化”的特征，使得新(xin)消费在(zai)当前市场环境下(xia)或具备较强的配(pei)置价值。

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电(dian)商业(ye)务：物流与数字金融构筑护(hu)城河，巩固(gu)盈利并加强(qiang)用户获取。根据(ju)Google、Bain和Temasek报告，东南亚电商GMV预计在2025年和2030年将分别达到2，210美元和3，750美(mei)元，年复合增长达12.1%。电商领域将(jiang)以物流与数字金融服务为核心(xin)，构建更(geng)强健的(de)竞争(zheng)壁垒，并提升盈利能力。数字(zi)金融服务（如消费信贷、支付、保险等）在电商生态内的渗透率预(yu)计将持续提升。1PL（第一方物流）的(de)规模化效应将(jiang)进一步显现，我们预计单(dan)均履约成(cheng)本持续降低，从而提升运营效率(lv)和用户体验。Shopee等头(tou)部平台将延续其稳健增长策略，例如在越南市场已见成效的全站免邮服务有望在评估后审慎推广至更多市场(chang)，我们预(yu)计此类举措将带动重点市场GMV实现额外增(zeng)长(zhang)。

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四是调动多方参与，激发活力。充(chong)分发(fa)挥市场在资源配(pei)置中的决定性(xing)作用，更(geng)好(hao)发挥**作用，积极听取和吸纳各类市场主体意见建议，形成(cheng)政商学(xue)社(she)协(xie)同推进改革的生动局面。

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1、2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性🍑🥕🌽。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落🤬，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👿🍆🥝💔，全A量价齐升💕😠🥬。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善💌💓，市场反弹🍈👘。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

2、5月份，一線(xiàn)城(cheng)市新建商品住宅銷(xiāo)(xiao)售價(jià)格衕(tòng)比下降1.7%，降幅比(bi)上月收窄0.4箇(gè)百分點(diǎn)。其(qi)中，上海上漲(zhǎng)(zhang)5.9%，北京、廣(guǎng)州咊(hé)深(shen)圳(zhen)分彆(biè)(bie)下降4.3%、5.8%咊2.6%。二、三線城市新建商品住宅銷售價格(ge)衕比分彆(bie)下降3.5%咊4.9%，降幅分彆收窄0.4箇咊0.5箇百分點。