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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新(xin)持續(xù)驅(qū)動(dòng)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高(gao)景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造(zao)業(yè)(ye)工業增加值保持10%以上(shang)增速；齣(chū)口方(fang)麵(miàn)(mian)，由于我(wo)國(guó)集成電(diàn)路對(duì)美齣口依(yi)顂(lài)度較低，集成電路齣(chu)口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半導體、光學(xué)(xue)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商(shang)、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有(you)朢(wàng)改善。

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美国总统(tong)特朗普表示，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免(mian)被征收(shou)更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认(ren)为不需要延长(zhang)” 。随后他补充(chong)道：“我也可以(yi)延长，没(mei)什么大不(bu)了的(de)。”在此之前，特朗普上周五曾表示，**可以(yi)对这(zhe)一期限“为所欲为”，包括延长或缩短。

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1、具体来看，饮料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄(zhai)，5月乳制(zhi)品产量同比增幅扩大，盈利有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼(yan)，5月家用(yong)电(dian)器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零(ling)售额同(tong)比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需求持续(xu)回暖；家具(ju)零售(shou)在地产消费偏弱的(de)背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具(ju)零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫(wei)浴(yu)、定制(zhi)衣柜等需(xu)求(qiu)明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或(huo)有承压(ya)，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持(chi)20%以上增速；文娱用品零售同比增(zeng)幅显著扩大至30%以上，预计中(zhong)报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

2、7、观点(dian)研判：纯碱仍处于产能扩张周期，但需求下半年也存在继(ji)续减量预期，出口需求(qiu)保持高位但难以扭转过(guo)剩状态，纯碱(jian)供需失衡状态将进一步深化。氨碱、联碱企业仍有微幅盈利，短期行业暂无产能退(tui)出(chu)计划，但(dan)下(xia)半(ban)年若亏损(sun)加剧的情况下是否存在企业减(jian)产现象需要重点关注，另需关注下半年是否存在(zai)环保限产等(deng)外界因素对生产的(de)影(ying)响。