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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地🥻💓🥦，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍍💕👛🍍，二季度盈利有望改善🧅🥝🥬。电力方面💖🍑🥦💔💟，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄💋🩲🎒，供给端受益于煤价下行👠🍉🎒💟，成本下降驱动盈利改善。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善🎒💕🍆，面板价格小幅回暖🍍🥕，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气👢👘💗，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍄，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%🍎，4月中国半导体销售额同比趋势向上💛🍋🤬、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长👜💘👚，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🍈。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速🍅，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五(wu)年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每一轮上(shang)行周期可以大致分(fen)为三个阶(jie)段。当(dang)然(ran)阶段的划分(fen)有一定主观性，我们对于过去每五年(nian)的周期的上行(xing)周期如下图所示。

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港府大力(li)推动创科产业发展，但人才高度短缺(que)、供(gong)不应(ying)求的情(qing)况加剧。据香港劳工及福利局(ju)于去年11月发布的最新一轮人力推算报告，预计到(dao)2028年，香港整体人力(li)短缺达18万人。其中，**大力发展的(de)创(chuang)新及科技(ji)产业的短缺较明显，每个(ge)产业缺(que)口均超过5000人。预计到2028年，熟练技术人员缺口将(jiang)达(da)到6万至6.5万。

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