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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是(shi)基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资(zi)本市(shi)场“隔离(li)墙”能够隔绝大部(bu)分短传导链(lian)条的宏观风险，比如财政、货币、经济数据验证(zheng)。当(dang)前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比(bi)如中期资产配置格局的变化。市(shi)场关注(zhu)度较高(gao)的是美国经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需求也可能(neng)更长时间维持低位，A股(gu)供(gong)需格局改善节点可能推后。而在(zai)中长期中美竞争(zheng)视角下，美国经济(ji)下行(xing)压(ya)力对(dui)中国资产的影(ying)响是中性的。

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