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行业配置上💞👘😻💝，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工🍍🍉🍓、AI算力💟🥕🍉、AI应用等。主题方面，建议关注：固态电池、稳定币👜💟、自主可控等。

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🏮行业配置层面👠🍉🥔🩲，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界💕👗，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥥🤬。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💕、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍏🍌、风电👗🎒👠、游戏已陆续兑现外🍓😠💛，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备🍈、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🩱🥭，资金脉冲加速🥒🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🥥。胜率方向，结合估值👙、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👝、国产算力链，以及近期明显涨价的存储🥥、小金属。

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地缘(yuan)层面，美国总统特(te)朗普显然对哈梅(mei)内伊宣称美国在这场战争中未取得任何成就的讲话(hua)非常不满，他认为伊(yi)朗已经筋疲力尽了，以色列(lie)也是，这跟市场的(de)判(pan)断基本一致，经历了这次隔空(kong)对轰以伊双方应(ying)该都意(yi)识到了自身(shen)的(de)局限性，短期内以(yi)伊(yi)双(shuang)方均需要休养生息，这会(hui)给中东地区带来一定的平静期，只是这个(ge)平静期预计不会很长 。特(te)朗普再(zai)次强(qiang)调了若伊朗继续进行浓(nong)缩(suo)活动，可能再次考虑对伊朗进行(xing)空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特朗普称，已经“停止了所有关于(yu)解除(chu)（伊朗）制裁(cai)的工作。国际原子能机构(gou)总干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播(bo)公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施(shi)在美国和以色列的袭击中受(shou)损，伊朗仍具备在数月内生产出浓缩(suo)铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西(xi)表示，情报显示，伊朗的核设(she)施遭袭后受(shou)到(dao)严(yan)重破(po)坏，但并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的工(gong)业和技术能力。只需要数月的时(shi)间，伊朗就能让离心机(ji)运转起来并生产出浓缩铀。

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