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“在目前没有降息的紧迫性时🩱，最安全的做法就是静观其变，”Principal Asset Management首席全球策略师Seema Shah表示。

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华泰证券认为，伊朗原油产量及出口短期或将下滑，油价将进入高波(bo)动(dong)阶(jie)段，霍尔木兹海峡关乎沙特等中东产油国的共同核心(xin)利益，运(yun)输受阻风险有待(dai)进(jin)一步评估。全(quan)球石油需求增量持续受(shou)电、气(qi)冲击，供给端产油国协同趋弱及(ji)新兴(xing)供应力量(liang)崛起，预计25-27年油价中枢仍将下行，基于边际成本及供给方“利(li)重于量”诉求的新一轮再平衡，该行认为油价(jia)中枢仍将高于60美元/桶。

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从消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开🍈🥥🍈💯。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”💕👙，此前媒体报道称论坛期间，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策💘🧄。

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分化中的收敛：通胀回归(gui)A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价指数从(cong)20/10高点(dian)149降至21/2的130。而在21年(nian)春(chun)节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在美联储加息预期升温(wen)的(de)背景下持续下跌，恒生指(zhi)数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全(quan)年上涨9%，结构上电力设备领涨，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前(qian)，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回(hui)归带来(lai)A股相较港股业绩(ji)的优势放大，是21年A、H行情(qing)分化的重(zhong)要原因之一。当前来(lai)看，关注通胀(zhang)回(hui)归的(de)节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业(ye)绩优势放大(da)，有望相对港股走强，但(dan)短期概率不大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动(dong)性趋(qu)紧对港(gang)股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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1、他透露，伊朗方面有“确凿证据”表明，该地区的美军和美军基地支持了以色列发动对伊(yi)朗的袭击。“如果没有美国的批(pi)准和(he)协助，这次(ci)行动不可能发(fa)生。我们密(mi)切关注着他们的协(xie)调，并收集了大量证据，”阿拉格(ge)齐说，“从我们的角度来看，美国是同(tong)谋，必须承担责任。”

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