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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交(jiao)易”，特(te)朗普因素从预期走向现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者(zhe)认为特朗普(pu)政(zheng)策(ce)的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地(di)区铜(tong)源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜(tong)市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响(xiang)在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水(shui)转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃(nai)至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度(du)经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜(tong)“博(bo)士”与全球经(jing)济息息相(xiang)关，这也(ye)意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主(zhu)导下(xia)全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩(kuo)散(san)，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋律，基建和(he)制(zhi)造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政(zheng)策预(yu)期及落地（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易的一部分。

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1、往后去看，7月将公(gong)布的(de)6月就业和通胀数据很关键，将直(zhi)接(jie)影(ying)响市(shi)场对美联储(chu)7月的降息预期（7月30日），或许关(guan)税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走边看(kan)。如果通胀超预期上行(xing)，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段(duan)性上行；如果就(jiu)业人数远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引致美(mei)债收益率下行。需要(yao)关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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