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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🍓👗💘🍌、机械（自动化设备）🧄、医药生物（化学制药）👙💕🥦、国防军工、有色金属（工业金属👙🥔😠🌽、贵金属、小金属）、计算机等🧡👞🥦💋💔。

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第二阶段结束的标志🍓🍉🍋，往往是政策的转变🌽，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🥭👠🥭，也可能是宽松政策的边际收敛🍋👿，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范🧡🍈🍇🎒🥭；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛🩱🥔👡👛🥿，对场外配资等也加大了监管力度。

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田希蒙：受政策托底🥔👄、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%👙💓👞，科技方向涨幅近30%🥑🍉🍎🩲，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击💗，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下💛，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥒🍑。

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1、第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、由于每年例如业(ye)绩预告、两会、政(zheng)治局会议、业绩考核等等具(ju)有(you)季节性效应(ying)，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年(nian)7月，相(xiang)对较高概率出现超额(e)收益的行(xing)业主(zhu)要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等(deng)。