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2、行业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归(gui)，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可(ke)以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得(de)ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健(jian)的银行；受益于长久(jiu)期价值和(he)改革红利推(tui)升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内销(xiao)经营基本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红(hong)保障+经营稳(wen)健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹(dan)性视(shi)角(jiao)下，关注存量项目进入收获期，自由现金(jin)流释放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进一步(bu)加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量(liang)（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发(fa)挥好类“平准(zhun)基金”两项(xiang)政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大(da)的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。