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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💝。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🍎💝👜👠。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🩱🍎。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言👞👄，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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业内人士过去几月不难发现的是，虽然美元通常会在全球市场恐慌期间升值，但在特朗普于4月2日宣布实施激进的报复性关税后，全球股市的剧烈震荡几乎与美元贬值同时发生。

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展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破(po)上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领(ling)域均存在业(ye)绩(ji)边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗(chuang)口期(qi)成为A股有利(li)的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大(da)。

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