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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上(shang)行+结构分化”格(ge)局。核心驱动因(yin)素包(bao)括宏观政策将聚(ju)焦高质量发展、科技创新(xin)与内需(xu)提振，叠加稳增(zeng)长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净(jing)流入或突破万亿元规模，持续改善港股流(liu)动性。同时(shi)，海外(wai)区域性资金对港股关注(zhu)度上(shang)升，若(ruo)基(ji)本面持续改善，外资(zi)配(pei)置(zhi)比例有望从当前的低位(wei)逐步回升。

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盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费(fei)、中游设备保持正增。细分领(ling)域(yu)中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制(zhi)造业同比增(zeng)幅扩大。结合工业企业(ye)盈利(li)、行业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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从行业主题看，过去一个月来，由于一(yi)些超大型(xing)企业、科技公司以及美国多个州**表现出(chu)对(dui)未来部署核(he)电的积极立场，核能概念股持(chi)续升温，有(you)个(ge)股单月涨幅超20%。

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1、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)(fu)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格(ge)拕(tuō)纍(léi)(lei)等囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降(jiang)0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈(ying)利相比一季度預(yù)計增幅收窄。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼(dao)念在以伊大****中遇(yu)难的60多位高级将领(ling)、核科学家、新闻工作者和妇女儿童(tong)等，其中包括(kuo)伊朗武装部队(dui)前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米(mi)等人。