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陈(chen)健玮：关注五个方面(mian)的投资机会：一是(shi)科技成长领(ling)域，包括互联网、人工智能、创新药、智(zhi)能驾驶、具身智能等；二是(shi)消费复苏(su)和品牌出海，包括潮玩(wan)、黄金首饰、国潮品牌等；三是(shi)高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢(shu)将得到提(ti)升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金(jin)类防御性资产(chan)；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细(xi)分领域龙头估值出现(xian)明显低估，有(you)望被南下资金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议适度进行逆向布局。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联(lian)网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年(nian)以来中国(guo)经(jing)济(ji)整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股(gu)，例如AI相关的科技互联网迎来了估值(zhi)修复(fu)，部分新消费板块更是突(tu)破了传统消费领域估值思(si)路的“束缚”。我们认为判断(duan)港股估值不能“一蹴而就”。首先高(gao)分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和(he)公募(mu)投资者(zhe)需要支付至少(shao)20%红利(li)税(shui)，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红(hong)资产就(jiu)没有差异了，近期AH溢价也曾一(yi)度突破127%的低(di)位但触及后有所(suo)反(fan)弹。而科技(ji)互联网与新消费对比盈(ying)利ROE视(shi)角看，按(an)这一比例看估(gu)值已(yi)经合理(li)。

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