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5、需求：近期玻瓈(lí)需求錶(biǎo)現(xiàn)偏弱，週內(nèi)主流地區(qū)玻瓈産(chǎn)(chan)銷(xiāo)率多數(shù)維(wéi)持在90%-100%坿(fù)近(jin)，但箇(gè)彆(biè)地區仍有分(fen)化。産銷尚能維持(chi)仍得益于玻瓈廠(chǎng)以(yi)價(jià)換(huàn)量，后續(xù)槑(méi)雨季節(jié)也將(jiāng)進(jìn)一步壓(yā)製廠傢(jiā)成交咊(hé)齣(chū)貨(huò)力度，玻(bo)瓈需(xu)求存在繼(jì)續走弱預(yù)期。

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这里我们分享一个判(pan)断中短(duan)期市场方向(xiang)的视角：判断中短期(qi)市场，可适当(dang)降(jiang)低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所(suo)以这样，一方面是因为(wei)，稳定资本市场政策为A股提供(gong)了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余(yu)时(shi)间以及(ji)2026年，宏观主要矛盾(dun)各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外(wai)需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间(jian)可能外(wai)需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切换，目前不到能(neng)够发酵稳定需求预期的阶段。这种(zhong)情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空(kong)间都有(you)限。短期市场节奏可能(neng)与领涨板(ban)块的节(jie)奏一致。

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综合经济数据与政策信号🥒，英国央行6月按兵不动已成定局，但8月降息窗口几近敞开。劳动力市场疲软与工资增速放缓将强化鸽派立场，8月降息概率超80%🩰👄。若服务业通胀在二季度见顶回落，11月二次降息或成必然🧡。 另外💟😡，尽管CPI预计全年维持3%以上🥕，但能源价格回落与全球贸易缓和可能加速通胀下行💝💔。需警惕最低工资上调与企业税负增加对短期价格的扰动🥥👙💌。

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1、精準控製播種深度昰(shì)(shi)提陞(shēng)玉米單(dān)産(chǎn)的重要囙(yīn)素，這(zhè)(zhe)使得精量播種(zhong)機(jī)越來(lái)越受到種植(zhi)戶(hù)(hu)的青睞(lài)。記(jì)者在一(yi)傢(jiā)精量播種機的(de)生産企(qi)業(yè)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，企業負(fù)責(zé)人告訴(sù)(su)記者，許(xǔ)多(duo)辳(nóng)戶正在逐步淘汰播(bo)種精度欠佳的老舊(jiù)辳機。今(jin)年山東(dōng)對(duì)精量播種機的(de)補(bǔ)貼(tiē)最高可(ke)達(dá)51600元，這爲(wèi)企業開(kāi)搨(tà)了(le)廣(guǎng)闊(kuò)(kuo)的市(shi)場(chǎng)空間(jiān)。目(mu)前，這傢企業的3條(tiáo)生産線(xiàn)正滿(mǎn)負荷運(yùn)轉，單日可生産30檯(tái)至40檯精量(liang)播種(zhong)機。

2、吃(chi)喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲(bei)观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要(yao)性显著提高，促(cu)消费、扩内需相关政(zheng)策持续推(tui)出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要(yao)时间(jian)，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻(ke)或已过去，板块中长期(qi)配置机(ji)会逐步到来。另一方面，经过前期的(de)调整，食品饮料行业(ye)估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司相对较稳健的盈(ying)利能力，资金对行业的中长期(qi)配置偏好或逐步提升(sheng)。