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维持(chi)年度策略(lve)观(guan)点：牛市上(shang)半场金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃(ling)配置。我们继续维持(chi)年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上(shang)半场是(shi)金融再通胀，权益资产在流动性(xing)宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要(yao)，打(da)破“资产缩水(shui)-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市(shi)场进入实体经(jing)济。当前仍处牛市上半场(chang)的金融再(zai)通胀(zhang)，剩余流动性(xing)宽松助力小盘成长弹性(xing)释放(fang)，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和(he)EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底(di)仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置(zhi)思路。

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