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许(xu)廷全：下(xia)半年，我们关注两大方向：一(yi)是结(jie)构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受(shou)惠于政策(ce)的(de)行业，包括科技领域的(de)半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消(xiao)费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电动车等，关注医药中的(de)创(chuang)新药(yao)出海以及(ji)CXO订单回升等；二是低(di)利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)👠👄👚💓。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)🩳。

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唐(tang)晨：我们关注“科特估(gu)”视角下的投资机会，包括创新药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等(deng)，因为这(zhe)些资产(chan)“含权(quan)量”高，在整体重估过程中，通常(chang)会表现出更强(qiang)的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提(ti)高，既是当前驱动经济发展的(de)新增长点，又是(shi)反映时代命题的主要方向，政(zheng)策、资本、产业更容易形(xing)成共振的效果。

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截至2025年6月26日，融(rong)资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿(yi)元，融资余额占A股流通市(shi)值的比例为2.42%，处(chu)于2016年以(yi)来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至(zhi)273%。

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1、北京商報(bào)訊(xùn)(記(jì)者魏蔚)6月29日(ri)，北京商報記者(zhe)穫(huò)悉，上海(hai)龍(lóng)旂(qí)科(ke)技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)“龍(long)旂科技”)曏(xiǎng)港交所遞(dì)錶(biǎo)招股書(shū)。龍旂(qi)科技昰(shì)智能産(chǎn)品咊(hé)服務(wù)提供商，爲(wèi)客戶(hù)提(ti)**品研究、涉及、製造及支持，根據(jù)弗若斯特(te)沙利文資源，以2024年消費(fèi)電(diàn)(dian)子ODM(代工生産)齣(chū)貨(huò)量(liang)計(jì)，龍旂科技昰全毬(qiú)第二大的消費電子ODM廠(chǎng)商。2022-2024年龍(long)旂科(ke)技營(yíng)(ying)收分彆(biè)昰293.43億(yì)元、271.85億元(yuan)咊463.82億元(yuan)，經(jīng)調(diào)整淨(jìng)利潤(rùn)分彆昰6.2億元、6.72億元咊5.65億元(yuan)。

2、顺便说下，投资(zi)很有趣的地方就是，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得(de)到足够回报了。另(ling)外，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易，同(tong)样的机会成本（时间）在自己(ji)明白的圈子里往往有大得(de)多的回报。（2011-03-04）