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赵宪成(cheng)：上半(ban)年，港股主要经(jing)历(li)了两轮上涨：第(di)一(yi)轮发生在一季度(du)，主要是春节(jie)后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开(kai)了(le)一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股(gu)于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对(dui)抗因为美(mei)国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市场，恒生(sheng)指数于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。

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秦安股份：公司(si)正在筹(chou)划以发行(xing)股份(fen)及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技(ji)有限责任公司99%股(gu)份，同时(shi)公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不(bu)构(gou)成重大资产重组。公司股(gu)票自2025年6月30日开市(shi)起停牌(pai)，预计停牌时间(jian)不超过10个交易日。

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香港财政司司长陈茂波表示，金(jin)融科技在跨境贸易应用的潜力巨(ju)大，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等长期存在的痛(tong)点，在支付领域更好地(di)服务(wu)实体(ti)经济。而上周发布的《数字资产(chan)发展政策宣言(yan)2.0》，四个支柱(zhu)之一便是(shi)“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定(ding)币是在传统金融系统以外提供(gong)成本效益的替代方案(an)，有潜力(li)为支(zhi)付(fu)及(ji)资本市场活动带(dai)来变革，包括跨境支付。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措(cuo)施，推动(dong)发行人把稳定币(bi)应用推广至不同场景，助力解决企业经(jing)商及市民(min)生活中的实质痛点。

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据知情人士透露，今年春天，高盛突然出售(shou)了这三家酒店，其在该项目中投入的约 1 亿欧元（约合 1.17 亿美元）仅勉强(qiang)保本。知情人士还表示，高(gao)盛同时放弃了在该(gai)地区(qu)打造(zao)酒店品牌的计划。

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1、三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可能对风险偏好有一定支(zhi)撑，但关税不(bu)确定性和美国(guo)债务风险(xian)仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏(pian)好形(xing)成压制。 四季度美国经济(ji)压力加大(da)，若(ruo)美联储降息预期兑现，则可能在流动性(xing)层面存在对 风险资产估值的支撑(cheng)。一方面，我们预计本轮(lun)美国弱补(bu)库或将于 8 月(yue)结束(shu)，此后(hou) 美国经济和就业下行压力可能进一步(bu)加大，并推升美联储降息预期。不(bu)确定性来自三季度美国关税落地(di)情况对后期(qi)通胀的影响。另(ling)一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是(shi)“对等关税”暂缓到(dao)期日，海外市场仍可能出现较**动(dong)，风险 偏好或先稳后降。

2、前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)萬(wàn)得全(quan)A指(zhi)數(shù)主要集(ji)中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒(jiu)店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售(shou)、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝(zhuang)脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基(ji)礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)(liao)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。