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美国一季度实(shi)际(ji)GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美(mei)联储7月降息(xi)预期有所(suo)升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美(mei)元指数、美债收益率的波动，从(cong)而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考(kao)虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美(mei)联储重启降息概率仍较大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💋🤍🥑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优😡。第二👿🥒，外部流动性方面🩱🍏👠🍌，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👚👢👢，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👙🥿🍒，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🍌🍌🍑，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👢🥦🧄🥬，A股权重板块上涨🍄👠🥾🩲，市场风险偏好整体回暖🍎👡。行业选择层面🍇🥿，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👛💞🩳💔。我们参考工业企业盈利😈👅🍉、库存阶段😻😡、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥒👞👘🍎。结合中观景气💟👿🍒、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍄🥔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🍏💯🎒、有色金属（工业金属👢💝、贵金属、小金属）🤍🥦🌽、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🥿🥾🍇、国产算力🍑、非银金融🍏、国防军工、创新药。

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诺塞拉的发言人约翰(han)・马祖利表(biao)示，联邦调查局特工于周五晚在约翰・肯尼迪国际机场逮捕了(le)陈和甄，当时他们正计划(hua)登上飞往(wang)香港的航班。

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1、“隨(suí)着一攬(lǎn)子增量政筴(cè)陸(lù)續(xù)落地，社會(huì)預(yù)期(qi)持續改善，積(jī)極(jí)(ji)囙(yīn)素纍(léi)積(ji)增多，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)勢(shì)(shi)頭(tóu)明(ming)顯(xiǎn)，上市公司的髮(fà)展質量(liang)也在穩步提陞。”上交所副總經(jing)理王(wang)泊錶(biǎo)示，噹(dāng)前(qian)，上證指數(shù)市盈率昰(shì)15倍，標(biāo)普500昰27倍，納(nà)斯(si)達(dá)(da)尅(kè)達到41倍，與(yǔ)國(guó)際(jì)主要市場(chǎng)相比，我國上市公(gong)司估值仍處(chù)于相對(duì)低位，投資價(jià)值更加凸顯。

2、原(yuan)型车出现在发布会上时，造型、智能化(hua)引观(guan)众注目(mu)。这台(tai)摩托车(che)在自动驾驶下从舞台一侧行驶到另一侧，根据介绍，可以自(zi)动跟车、自动泊车并(bing)充电，以及在发(fa)生(sheng)碰撞(zhuang)时自主降低车速、提醒避让。印尼用户(hu)依赖摩托车，一天骑 50 公里(li)甚至更远，路上多拥堵，它的特色功能之(zhi)一是(shi)保持平衡，堵车、等红绿灯时不用把脚放下来支撑。